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旺季來臨、價格連漲 水泥市場將何去何從

2021/09/26 來源:上海證券報 手機看文章 閲讀量:6,750

據悉,伴隨着九月中旬以來多地出台一系列舉措,水泥價格進入“飆升”模式,有的地區甚至一週內多次大幅上漲。......

“水泥供給受限,疊加‘金九銀十’需求旺盛,價格必然不斷上漲。”談及近期水泥市場的表現,有業內人士直言。

據悉,伴隨着九月中旬以來多地出台一系列舉措,水泥價格進入“飆升”模式,有的地區甚至一週內多次大幅上漲。

中國寄到香港行情數據中心的消息顯示,自8月開始,浙江地區水泥價格已累計完成5輪普漲,且第6輪普漲已經啓動;江蘇水泥價格已基本完成5輪漲幅,其中蘇錫常5輪累計漲幅達230-250元/噸;北方地區水泥價格也已開啓上調模式;東北地區水泥價格9月初大幅推漲,目前尚在推進落實階段,主要企業醖釀繼續通知上調一輪。

圖片來源:中國寄到香港

水泥價格有望“超預期”

“8月水泥行業處於淡季向旺季過渡階段,水泥價格率先觸底回升。9月份是傳統需求旺季,隨着下游需求的釋放,預計水泥產量或有增加,但提升幅度有限。”水泥大數據研究院相關人員分析認為。

如廣西地區8月底召開會議明確指出,水泥行業9月份產量,不得超過2021年上半年平均月產量的40%;9月份用電負荷,不超過上半年平均月負荷的40%。

德邦證券在研報中直言,相關政策或執行到年底,疊加煤炭等能源成本價格持續上漲,預計四季度水泥價格上漲將超預期,重現2010年漲價境況,企業盈利彈性再次顯現。

圖片來源:德邦證券研報

研報數據顯示,因水泥庫存快速下降,華東出貨率恢復到九成以上,華中、華南出貨率恢復到八成以上。供需偏緊導致價格大幅推漲,不少地區均出現100元/噸以上的漲幅,華東、華南均已超過2019年第四季度價格高點。

圖片來源:中國寄到香港

“水泥作為一種剛性需求的大宗工業產品,是工程施工的必需品,且沒有替代品,極易受到來自供給和需求兩端的影響。”業內人士分析稱。

就需求端來看,房地產投資增速持續放緩,對水泥需求貢獻度降低;基建方面,8月新增地方政府專項債4884億元,發行速度較7月明顯加快,預計9月份專項債發行規模將延續8月放大趨勢,基建將對水泥需求提供較強支撐。

水泥協會:保供給、穩市場

“進入9月份以來,價格出現急速上漲現象,這不符合水泥行業供給側改革的高質量發展要求。”針對近期水泥價格普遍上漲,9月22日,中國水泥協會發布《關於穩定兩廣和江浙地區以及雲南水泥市場價格的通知》(以下簡稱《通知》)。

《通知》明確要求:各大集團要採取措施,加大物流調度,填補市場空缺,平抑局部地區價格過快上漲,並與企業所在地政府部門做好溝通,既要保障地方經濟建設所需水泥產品,又要兼顧落實相關調控目標。

9月24日,雲南省水泥協會再次發佈《關於穩定雲南水泥市場的通知》,進一步重申中國水泥協會此前《通知》的相關要求,並在基本原則中要求,全省全部水泥企業落實“102月錯峯生產時間不少於40天”的政策;省協會積極與政府、原材料源頭企業及供應商溝通,平抑原材料上漲過快過高的勢頭,積極協調企業間保供中存在的各種問題。

上海證券報記者注意到,近期多家水泥企業在互動易上就價格上漲回應了投資者關切。塔牌水泥更是在本月中旬股價異動公告中緊急“澄清”:近期水泥價格持續上漲會對公司經營業績產生一定影響,但影響不大。

圖片來源:塔牌水泥9月14日異動公告

有投資者問及海螺水泥(600585),部分地區水泥價格大幅上漲,公司相關基地是否受影響?對業績是否有較大影響?公司坦言,局部地區的調控政策將壓減水泥產品供給,對局部地區市場供需關係有一定影響。

當投資者問及上峯水泥(000672)“煤炭價格上漲對公司水泥噸成本的影響”時,上峯水泥稱,煤炭價格上漲會增加水泥熟料的製造成本,公司煤炭供應總體穩定。

另有投資者問:“公司對下半年或者四季度水泥和熟料生產量多少萬噸有大致預測嗎?會高於往年嗎?”上峯水泥表示,四季度華東一般是水泥行業旺季,西北一般11月份以後逐漸進入冬季錯峯生產期。另外,同比去年四季度,今年增加了貴州和內蒙的生產線產量。

(責任編輯:劉羣)

凡註明來源寄到香港的文字、圖片、音視頻稿件,未經授權,不得轉載,違者將依法追究責任。聯繫電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。(轉載説明

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